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牧原食品股份有限公司    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层       邮编：100073电话：(010) 51423818                 传真：(010) 51423816          目     录一、鉴证报告二、前次募集资金使用情况的专项报告                                                                    专项审核报告        中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）        ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP        地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O    B 座 20 层        电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6                关于牧原食品股份有限公司                                                中兴华核字（2022）第 140003 号牧原食品股份有限公司全体股东：  我们审核了后附的牧原食品股份有限公司（以下简称牧原股份公司）编制的截止 2022 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》                                   。  一、董事会的责任  牧原股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》           （证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对牧原股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对牧原股份公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                      1                                       专项审核报告  在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。  三、鉴证结论  我们认为，牧原股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符 合 中 国证监 会 《关于 前次募集 资金 使用情 况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了牧原股份公司截止 2022 年  四、对报告使用者和使用目的的限定  需要说明的是，本鉴证报告仅供牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的目的之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为牧原股份公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的必备文件，随其他申报材料一起上报。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）           中国注册会计师：        中国·北京               中国注册会计师：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）       2                  牧原食品股份有限公司             前次募集资金使用情况专项报告    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。    一、前次募集资金的募集情况    （一） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。    上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费人民币年10月销户，具体如下：序             开户银行                       银行账号           账户类别    销户日期号序             开户银行                       银行账号             账户类别         销户日期号     （二） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况     经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]1865 号）核准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币优先股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140004 号验资报告验证。     上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币年3月销户，具体如下：序           开户银行                银行账号                  账户类别       销户日期号     中原银行股份有限公司郑州东风南     路支行     中原银行股份有限公司郑州东风南     路支行     中国民生银行股份有限公司南阳分     行     中原银行股份有限公司郑州东风南     路支行     （三） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况     经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，实际募集资金净额为人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告。     上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民币于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。                项目                                    金额（元）实际收到募集资金金额                                                4,979,999,992.00减：生猪产能扩张项目                                                3,517,159,646.56  偿还银行贷款                                                  1,477,431,956.89  发行费用                                                         2,318,035.11  银行手续费                                                         297,517.04  加：利息收入                                                      39,281,815.04截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额                                22,074,651.44其中：存放于银行募集资金专户                                                22,074,651.44     公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。     截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户： 序        开户单位         开户银行             银行账号             账户类别       销户日期 号     湖北老河口牧原农     中国民生银行股份有     牧有限公司        限公司南阳分行     湖北石首牧原农牧     恒丰银行股份有限公       83711001012280329     有限公司         司郑州分行           2     江苏灌南牧原农牧     中国民生银行股份有     有限公司         限公司南阳分行     序               开户单位        开户银行                    银行账号             账户类别    销户日期     号          有限公司        州路支行          菏泽市牡丹区牧原    河南内乡农村商业银          农牧有限公司      行股份有限公司          通许牧原农牧有限    南阳市卧龙区农村信          公司          用合作联社          黑龙江明水牧原农    中国民生银行股份有          牧有限公司       限公司南阳分行          黑龙江望奎牧原农    交通银行南阳分行营             41210199901100000          牧有限公司       业部                    1334          蒙城牧原农牧有限    交通银行南阳分行营             41210199901100000          公司          业部                    1410          安徽濉溪牧原农牧    中国光大银行南阳中          有限公司        州路支行          黑龙江林甸牧原农    交通银行南阳分行营             41210199901100000          牧有限公司       业部                    1258          黑龙江富裕牧原农    中信银行南阳分行营             81111010126010213          牧有限公司       业部                    97          衡水冀州牧原农牧    国家开发银行河南省             41101560038719610          有限公司        分行                    000          安徽凤台牧原农牧    河南内乡农村商业银          有限公司        行股份有限公司          山东东明牧原农牧    河南内乡农村商业银          有限公司        行股份有限公司          截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为序                                                                                  账户余额           开户单位            开户银行                    银行账号              账户类别号                                                                                      （元）                      中 信 银行 南 阳 分行 营                      业部                      河 南 内乡 农 村 商业 银                      行股份有限公司                      交 通 银行 南 阳 分行 营                      业部                      中 国 光大 银 行 南阳 中                      州路支行     商丘市睢阳牧原农牧有       中 信 银行 南 阳 分行 营     限公司              业部               合计                                                                 22,074,651.44          （四） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间及资金在专户的存放情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001 号《验资报告》。    上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币              项   目                     金额（元）实际收到募集资金金额                                  9,532,360,000.00减：生猪养殖及屠宰项目                                 5,880,231,338.33     补充流动资金                                 2,058,008,070.24     发行费用                                       1,910,000.00     偿还银行贷款                                  470,660,000.00     银行手续费                                        93,915.49加：利息收入                                        31,558,892.96截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额              1,153,015,568.90其中：存放于银行募集资金专户                              1,153,015,568.90    公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。    截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：序      开户单位        开户银行           银行账号    账户类别        销户日期号          序                 开户单位        开户银行              银行账号                   账户类别    销户日期          号               吉林大安牧原农   中信银行南阳分行营业               牧有限公司     部               射阳牧原农牧有   交通银行南阳分行营业               限公司       部               青岛即墨牧原农   招商银行南阳分行营业               牧有限公司     部               睢宁牧原农牧有   招商银行南阳分行营业               限公司       部               万荣牧原农牧有   中国农业银行股份有限               限公司       公司内乡县支行               山西省代县牧原   中国农业银行股份有限               农牧有限公司    公司内乡县支行               新绛牧原农牧有   中国农业银行股份有限               限公司       公司内乡县支行               淮安金湖牧原农   中国农业银行股份有限               牧有限公司     公司内乡县大成支行               汝州市牧原农牧               有限公司               固镇牧原农牧有   中国农业银行股份有限               限公司       公司内乡县支行               宁陵县牧原肉食   中信银行南阳分行营业               品有限公司     部               截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为序               开户单位            开户银行                    银行账号               账户类别           账户余额（元）号     内蒙古科右中旗牧原农牧有限公     司                         中国光大银行南阳中州路支                         行                         中国光大银行南阳中州路支                         行     内乡县牧原现代农业综合体有限     公司序          开户单位               开户银行             银行账号                账户类别             账户余额（元）号                      内乡县县衙支行                      中国农业银行股份有限公司                      内乡县支行                      河南内乡农村商业银行股份                      有限公司                      河南内乡农村商业银行股份                      有限公司           合计                                                                      1,153,015,568.90          （五） 2022 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户        的存放情况           经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股        票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票        扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为        人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通        合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。           上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币                      项目                               金额（元）        实际收到募集资金金额                                              5,990,003,982.51        减：补充流动资金                                                           0.00          偿还银行贷款                                                           0.00          发行费用                                                             0.00          银行手续费                                                            0.00          加：利息收入                                                           0.00        截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额                          5,990,003,982.51                    项目                                   金额（元）    其中：存放于银行募集资金专户                                          5,990,003,982.51       公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金    三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障    保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履    行情况正常。       截 止 2022 年 11 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 用 账 户 存 储 的 金 额 为序          开户单位          开户银行            银行账号              账户类别        账户余额（元）号     牧原食品股份有限     中原银行股份有限公司内     公司           乡支行     牧原食品股份有限     中国农业银行股份有限公     公司           司内乡县支行     牧原食品股份有限     中信银行股份有限公司南     公司           阳分行营业部     牧原食品股份有限     中国银行股份有限公司内     公司           乡支行           合计                                                           5,990,003,982.51    二、前次募集资金的实际使用情况       （一） 前次募集资金使用情况       本次募集资金实际使用情况见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2017    年度非公开发行募集资金。       截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为    万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出10.58万元，加上未扣除的发行费    用24.00万元后的净额用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。  本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行优先股募集资金。  截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为募集资金累计理财收益、利息收入5,940.35万元，扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出32.88万元后的净额5,907.47万元，用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。  本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金。  本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投资计划。  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。  本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金。  本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投资计划。  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。-2022年度非公开发行募集资金。  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用。  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况  经公司2016年第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、项目：                                                      单位：人民币万元 序号        项目名称         投资总额          使用募集资金金额              项目备案       通许牧原第一期 52 万头         生猪产业化项目 小计                       30,003.47       30,003.47       商水牧原第一期 45 万头         生猪产业化项目 小计                       42,600.90       42,600.90       西华牧原第一期 27.5 万        头生猪产业化项目 小计                       28,033.90       28,033.90       太康牧原第一期 25 万头         生猪产业化项目 序号        项目名称        投资总额           使用募集资金金额              项目备案 小计                       18,486.78        18,486.78       闻喜牧原第一期 20 万头          产业化项目 小计                       16,515.25        16,515.25       扶沟牧原第一期 20 万头         生猪产业化项目 小计                       19,089.99        19,089.99       正阳牧原第一期 18 万头         生猪产业化项目 小计                       13,520.97        13,520.97        合计               168,251.26       168,251.26  由于通许县发展规划进行调整，导致“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。  公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第二届董事会第七十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。  公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”变更为“商水九场”和“商水七场”。变更后的项目已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新河牧原生猪养殖项目增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意太康牧原第一期25万头生猪产业化项目增加项目实施地点“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。  公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”变更为“西华牧原十五场”，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。    经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目：                                                        单位：人民币万元序                                   使用募集资          项目名称         投资总额                                项目备案号                                    金金额    内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70                              翁发改备案字[2016]31号    万头生猪养殖建设项目                                    翁发改备案字[2016]33号    内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万                              开发改备案字[2016]16号    头生猪养殖建设项目                                     开发改备案字[2017]4号    辽宁建平牧原农牧有限公司40万头                              建发改备[2016]62号    生猪养殖建设项目                                      建发改备[2017]4号    黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万                              兰发改备案[2016]228号    头生猪养殖建设项目                                     兰发改备案[2016]229号    吉林农安牧原农牧有限公司年出栏                               农发改审批字[2016]116号         合计            311,625.46    245,968.98    公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。    公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目增加项目实施地点“翁牛特八场”。“翁牛特八场”已取得发展和改革委员会备案确认、环评批复文件，符合开工建设的条件。    公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。同意“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“翁牛特三场”，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。    经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：                                                         单位：人民币万元序                                  使用募集资金          项目名称        投资总额                                     项目备案号                                    金额     安徽凤台牧原农牧有限公司40                              凤发改农经【2017】241号     万头生猪养殖建设项目                                  凤发改农经【2017】242号     蒙城牧原农牧有限公司30万头     生猪养殖建设项目                                                 濉发改政务【2017】220号     安徽濉溪牧原农牧有限公司60                              濉发改政务【2017】222号     万头生猪养殖建设项目                                  濉发改政务【2017】273号                                                 濉发改政务【2017】272号                                                 冀州发改备字〔2018〕15号     衡水冀州牧原农牧有限公司50     万头生猪养殖建设项目                                                 冀州发改备字〔2017〕37号     老河口牧原农牧有限公司25万                              2017-420682-03-03-147785     头生猪养殖建设项目                                   2016-420682-03-03-325804     湖北石首牧原农牧有限公司15                              2017-421081-03-03-115372     万头生猪养殖建设项目                                  2017-421081-03-03-111618                                                 灌发改备【2017】42号                                                 灌发改备【2017】43号     江苏灌南牧原农牧有限公司35     万头生猪养殖建设项目                                                 灌南发改备【2018】3号                                                 灌南发改备【2017】54号     江苏铜山牧原农牧有限公司10                              徐铜发经备【2017】342号     万头生猪养殖建设项目                                  徐铜发经备【2017】341号     山东东明牧原农牧有限公司55     万头生猪养殖建设项目     菏泽市牡丹区牧原农牧有限公     司25万头生猪养殖建设项目     通许牧原农牧有限公司10万头                              豫汴通许农业【2016】01453     生猪养殖建设项目                                    2017-410222-03-03-025804                                                 豫商睢阳农业【2017】20181                                                 豫商睢阳农业【2017】20183     商丘市睢阳牧原农牧有限公司                                                 豫商睢阳农业【2017】22246     黑龙江林甸牧原农牧有限公司     黑龙江望奎牧原农牧有限公司                               望发改2017-021    序                                   使用募集资金              项目名称       投资总额                                        项目备案    号                                     金额         黑龙江富裕牧原农牧有限公司                                 2017-230227-03-03-036100             合计            548,276.95     350,000.00         公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施    地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖    建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二    场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”    部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。    变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设    的条件。         公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目    实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”    增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设    项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55    万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相    关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确    认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。         经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四    十三次会议，2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转    换公司债券募集资金投资于以下项目：                                                                   单位：人民币万元序            项目名称         投资总额           使用募集资金金额                          项目备案号                                                           双发改审批字【2017】70号                                                           双发改审批【2017】56 号序           项目名称            投资总额            使用募集资金金额                        项目备案号     设项目                                                            【2017】22 号                                                            案【2016】26 号                                                            新 发 改 备 案 【 2016 】 25 号     科右中旗 12 万头生猪养殖建设项     目           小计              1,115,701.97        700,000.00偿还银行贷款及补充流动资金               255,000.00         255,000.00           合计              1,370,701.97        955,000.00   公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：            项目名称                   变更后实施主体右江 18 万头生猪养殖建设项目            百色市右江区牧原农牧有限公司内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目        内乡县牧原现代农业综合体有限公司内黄 65 万头生猪养殖建设项目            内黄县牧原农牧有限公司清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目         清丰县牧原农牧有限公司海州 20 万头生猪养殖建设项目            连云港市海州牧原农牧有限公司射阳 20 万头生猪养殖建设项目            射阳牧原农牧有限公司金湖 6 万头生猪养殖建设项目             淮安金湖牧原农牧有限公司洪泽 20 万头生猪养殖建设项目            淮安市洪泽牧原农牧有限公司科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目          内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司睢宁 18 万头生猪养殖建设项目            睢宁牧原农牧有限公司   经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金。   （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况   公司第二届董事会第五十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2017）第140002号）。   公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第140001号）。   公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》                          （中兴华核字（2019）第140003号）   公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。  不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。  （四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照  前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露相符。三、募集资金投资项目产生的经济效益情况  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况  见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明  前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”主要是满足公司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。  （三）未能实现承诺收益的说明猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，受2021年二季度以来生猪价格周期性下跌且持续处于低位影响，因此项目未达到预计收益。能达到预期效益。四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况  公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。五、闲置募集资金的使用  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用。  截止2022年11月30日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品以全部赎回。六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况  （一）2017年度非公开发行募集资金  截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户。  （二）2017年度非公开发行优先股募集资金  截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020年3月销户。  （三）2019年度非公开发行募集资金  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为22,074,651.44元，占本次募集资金总额的0.44%，未使用完毕的原因主要系生猪产能扩张项目尚在建设过程中。  （四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为1,153,015,568.90元，占本次募集资金总额的12.10%，未使用完毕的原因主要系生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。  （五）2022年度非公开发行募集资金  截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为5,990,003,982.51元，占本次募集资金总额的100.00%，本次募集资金于2022年11月22日到账，尚未使用。七、前次募集资金使用的其他情况  公司不存在前次募集资金使用的其他情况。                                  牧原食品股份有限公司      附件一①：                          前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金                                                                                                                            单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12                                 已累计使用募集资金总额：307,127.65                                                             各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：0.00                                                      2017 年：250,332.00变更用途的募集资金总额比例：0.00                                                    2018 年：52,126.97投资项目                       募集资金投资总额                                                       截止日募集资金累计投资额                                                                                                          实际投资金     承 诺                                                                                                                   项目达到预定可使用序          实际投资项   募集前承诺投         募集后承诺         实际投资         募集前承诺             募集后承诺         实际投资         额与募集后     投 资                                                                                                                   状态日期（或截止日项号            目     资金额            投资金额           金额          投资金额              投资金额           金额          承诺投资金     项目                                                                                                                    目完工程度）                                                                                                          额的差额     承诺投资项目：                                                                                                                      注1     承诺投资项目小计    注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）1、”附件一②：                     前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金                                                                                                                       单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98                                已累计使用募集资金总额：251,876.45                                                            各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：0.00                                                 2018 年：153,773.41变更用途的募集资金总额比例：0.00                                               2019 年：95,575.13投资项目                      募集资金投资总额                                                   截止日募集资金累计投资额                                                                                                     实际投资金    承 诺                                                                                                               项目达到预定可使用序         实际投资项   募集前承诺投         募集后承诺         实际投资         募集前承诺         募集后承诺         实际投资         额与募集后    投 资                                                                                                               状态日期（或截止日项号           目     资金额            投资金额           金额          投资金额          投资金额           金额          承诺投资金    项目                                                                                                                目完工程度）                                                                                                     额的差额    承诺投资项目：                                                                                                                 注1    承诺投资项目小计    注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2、。附件一③：                          前次募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金                                                                                                                       单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20                                已累计使用募集资金总额：499,459.16                                                            各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：0.00                                                 2019 年：299,209.19变更用途的募集资金总额比例：0.00                                               2021 年：28,398.85投资项目                      募集资金投资总额                                                    截止日募集资金累计投资额                                                                                                     实际投资金    承 诺                                                                                                               项目达到预定可使用序         实际投资项   募集前承诺投         募集后承诺         实际投资         募集前承诺         募集后承诺         实际投资         额与募集后    投 资                                                                                                               状态日期（或截止日项号           目     资金额            投资金额           金额          投资金额          投资金额           金额          承诺投资金    项目                                                                                                                目完工程度）                                                                                                     额的差额    承诺投资项目：                                                                                                                 注1    承诺投资项目小计  注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金499,459.16万元，与募集承诺投资金额差异1,715.96万元。产生上述差异的原因为募集资金累计理财收益、利息收入用于生猪产能扩张项目。附件一④：                   前次募集资金使用情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金                                                                                                                         单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50                                已累计使用募集资金总额：840,889.94                                                            各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：0.00                                                 2021 年：772,013.07变更用途的募集资金总额比例：0.00投资项目                      募集资金投资总额                                                   截止日募集资金累计投资额                                                                                                     实际投资金    承 诺                                                                                                                 项目达到预定可使用序         实际投资项   募集前承诺投         募集后承诺         实际投资         募集前承诺         募集后承诺         实际投资         额与募集后    投 资                                                                                                                 状态日期（或截止日项号           目     资金额            投资金额           金额          投资金额          投资金额           金额          承诺投资金    项目                                                                                                                  目完工程度）                                                                                                     额的差额    承诺投资项目：    偿还银行贷款及补充    流动资金                                                                                                                   注1    承诺投资项目小计  注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金840,889.94万元，与募集承诺投资金额差异-111,978.56万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠宰项目尚在建设过程中。附件一⑤：                          前次募集资金使用情况对照表-2022 年度非公开发行募集资金                                                                                                                 单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67                            已累计使用募集资金总额：0.00                                                        各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：0.00                                             2022 年 1-11 月：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00投资项目                      募集资金投资总额                                             截止日募集资金累计投资额                                                                                             实际投资金    承 诺                                                                                                         项目达到预定可使用序         实际投资项   募集前承诺投         募集后承诺         实际投资     募集前承诺         募集后承诺         实际投资     额与募集后    投 资                                                                                                         状态日期（或截止日项号           目     资金额            投资金额           金额      投资金额          投资金额           金额      承诺投资金    项目                                                                                                          目完工程度）                                                                                             额的差额    承诺投资项目：                                                                                                           注1    承诺投资项目小计    注1：截止2022年11月30日，本次募集资金暂未投入使用。附件二①：                         募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金                                                                                                               单位：人民币万元                实际投资项目                                                       最近三年实际效益                                            截止日投资序          项目                               项目累计产       承诺效益                           对应的原项目                                   2020 年       2021 年      月（未经审           实现效益         预计效益号          名称                                能利用率                                                                                                计）    商水牧原第一期 45 万         商 水 牧 原 第 一 期 45    头生猪产业化项目             万头生猪产业化项目    西 华 牧 原 第 一 期 27.5   西华牧原第一期 27.5    万头生猪产业化项目            万头生猪产业化项目    太康牧原第一期 25 万         太 康 牧 原 第 一 期 25    头生猪产业化项目             万头生猪产业化项目    闻喜牧原第一期 20 万         闻 喜 牧 原 第 一 期 20    头产业化项目               万头产业化项目    扶沟牧原第一期 20 万         扶 沟 牧 原 第 一 期 20    头生猪产业化项目             万头生猪产业化项目    正阳牧原第一期 18 万         正 阳 牧 原 第 一 期 18    头生猪产业化项目             万头生猪产业化项目    新河牧原 30 万头生猪         通 许 牧 原 第 一 期 52    产业化项目                万头生猪产业化项目           合计                                           55,833.57   217,324.30   28,523.25      53,130.26    388,928.72附件二②：                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金                                                                                                          单位：人民币万元               实际投资项目                                                      最近三年实际效益                                          截止日投资序         项目                              项目累计产       承诺效益                         对应的原项目                                   2020 年       2021 年      1-11 月        实现效益        预计效益号         名称                               能利用率                                                                                           （未经审计）    内 蒙 古 翁 牛 特 牧 原农   内蒙古翁牛特牧原农    猪养殖建设项目            生猪养殖建设项目    内 蒙 古 开 鲁 牧 原 农牧   内蒙古开鲁牧原农牧    养殖建设项目             猪养殖建设项目    辽 宁 建 平 牧 原 农 牧有   辽宁建平牧原农牧有    殖建设项目              养殖建设项目    黑 龙 江 兰 西 牧 原 农牧   黑龙江兰西牧原农牧    养殖建设项目             猪养殖建设项目    吉 林 农 安 牧 原 农 牧有   吉林农安牧原农牧有    生猪养殖建设项目           头生猪养殖建设项目          合计                                          86,827.54   248,499.02   81,178.54   13,732.69    393,208.87附件二③：                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金                                                                                            单位：人民币万元                实际投资项目                                                最近三年实际效益                                        截止日投资                                                      截止日累        是否达序                                       项目累计产      承诺效益                                            计实现效        到预计         项目名称            对应的原项目                                2020 年      2021 年      1-11 月号                                       能利用率                                                         益          效益                                                                                       （未经审计）    安徽凤台牧原农牧有限公司 40   安徽凤台牧原农牧有限公司    万头生猪养殖建设项目        40 万头生猪养殖建设项目    蒙城牧原农牧有限公司 30 万   蒙城牧原农牧有限公司 30 万    头生猪养殖建设项目         头生猪养殖建设项目    安徽濉溪牧原农牧有限公司 60   安徽濉溪牧原农牧有限公司    万头生猪养殖建设项目        60 万头生猪养殖建设项目    衡水冀州牧原农牧有限公司 50   衡水冀州牧原农牧有限公司    万头生猪养殖建设项目        50 万头生猪养殖建设项目    老河口牧原农牧有限公司 25    老河口牧原农牧有限公司 25    万头生猪养殖建设项目        万头生猪养殖建设项目    湖北石首牧原农牧有限公司 15   湖北石首牧原农牧有限公司    万头生猪养殖建设项目        15 万头生猪养殖建设项目    江苏灌南牧原农牧有限公司 35   江苏灌南牧原农牧有限公司    万头生猪养殖建设项目        35 万头生猪养殖建设项目                 实际投资项目                                                最近三年实际效益                                         截止日投资                                                      截止日累        是否达序                                        项目累计产      承诺效益                                            计实现效        到预计          项目名称             对应的原项目                               2020 年      2021 年      1-11 月号                                        能利用率                                                         益          效益                                                                                        （未经审计）     江苏铜山牧原农牧有限公司 10   江苏铜山牧原农牧有限公司     万头生猪养殖建设项目        10 万头生猪养殖建设项目     山东东明牧原农牧有限公司 55   山东东明牧原农牧有限公司     万头生猪养殖建设项目        55 万头生猪养殖建设项目                       菏泽市牡丹区牧原农牧有限     菏泽市牡丹区牧原农牧有限公     司 25 万头生猪养殖建设项目                       目     通许牧原农牧有限公司 10 万   通许牧原农牧有限公司 10 万     头生猪养殖建设项目         头生猪养殖建设项目     商丘市睢阳牧原农牧有限公司     商丘市睢阳牧原农牧有限公     黑龙江林甸牧原农牧有限公司     黑龙江林甸牧原农牧有限公     黑龙江望奎牧原农牧有限公司     黑龙江望奎牧原农牧有限公     黑龙江明水牧原农牧有限公司     黑龙江明水牧原农牧有限公                 实际投资项目                                                    最近三年实际效益                                            截止日投资                                                         截止日累         是否达序                                           项目累计产      承诺效益                                               计实现效         到预计          项目名称               对应的原项目                                 2020 年       2021 年      1-11 月号                                           能利用率                                                            益           效益                                                                                             （未经审计）     黑龙江富裕牧原农牧有限公司        黑龙江富裕牧原农牧有限公                     合计                                193,845.68               125,169.34   139,412.91   593,973.83附件二④：          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债募集资金                                                                                                      单位：人民币万元                 实际投资项目                                                      最近三年实际效益                                           截止日投资                                                                    是否达序                                          项目累计产          承诺效益        2020     2021                                 到预计          项目名称               对应的原项目                                                       1-11 月       实现效益号                                          能利用率                        年        年                                    效益                                                                                          （未经审计）    固镇牧原农牧有限公司 15 万头    固镇牧原农牧有限公司 15 万    生猪养殖建设项目            头生猪养殖建设项目    百色市右江区牧原农牧有限公       百色市右江区牧原农牧有限公    司 18 万头生猪养殖建设项目     司 18 万头生猪养殖建设项目    吉林大安牧原农牧有限公司 20     吉林大安牧原农牧有限公司 20    万头生猪养殖建设项目          万头生猪养殖建设项目    吉林双辽牧原农牧有限公司 65     吉林双辽牧原农牧有限公司 65    万头生猪养殖建设项目          万头生猪养殖建设项目    内乡县牧原现代农业综合体有       内乡县牧原现代农业综合体有    目                   项目    山西省代县牧原农牧有限公司       山西省代县牧原农牧有限公司    洪洞牧原农牧有限公司 15 万头    洪洞牧原农牧有限公司 15 万    生猪养殖建设项目            头生猪养殖建设项目                  实际投资项目                                                      最近三年实际效益                                            截止日投资                                                                  是否达序                                           项目累计产          承诺效益        2020    2021                                到预计           项目名称              对应的原项目                                                       1-11 月       实现效益号                                           能利用率                        年       年                                   效益                                                                                          （未经审计）     万荣牧原农牧有限公司 37 万头    万荣牧原农牧有限公司 37 万     生猪养殖建设项目            头生猪养殖建设项目     新绛牧原农牧有限公司 20 万头    新绛牧原农牧有限公司 20 万     生猪养殖建设项目            头生猪养殖建设项目     内黄县牧原农牧有限公司 65 万    内黄县牧原农牧有限公司 65     头生猪养殖建设项目           万头生猪养殖建设项目     清丰县牧原农牧有限公司 18.75   清丰县牧原农牧有限公司     万头生猪养殖建设项目          18.75 万头生猪养殖建设项目     柘城县牧原农牧有限公司 14.5    柘城县牧原农牧有限公司 14.5     万头生猪养殖建设项目          万头生猪养殖建设项目     西平牧原农牧有限公司 11 万生    西平牧原农牧有限公司 11 万     猪养殖建设项目             生猪养殖建设项目     连云港市海州牧原农牧有限公       连云港市海州牧原农牧有限公     司 20 万头生猪养殖建设项目     司 20 万头生猪养殖建设项目     射阳牧原农牧有限公司 20 万头    射阳牧原农牧有限公司 20 万     生猪养殖建设项目            头生猪养殖建设项目     淮安金湖牧原农牧有限公司 6 万    淮安金湖牧原农牧有限公司 6     头生猪养殖建设项目           万头生猪养殖建设项目                  实际投资项目                                                     最近三年实际效益                                           截止日投资                                                                    是否达序                                          项目累计产          承诺效益        2020     2021                                 到预计           项目名称             对应的原项目                                                        1-11 月        实现效益号                                          能利用率                        年        年                                    效益                                                                                          （未经审计）     汝州市牧原农牧有限公司 8 万头   汝州市牧原农牧有限公司 8 万     生猪养殖建设项目           头生猪养殖建设项目     乐安牧原农牧有限公司 10 万头   乐安牧原农牧有限公司 10 万     生猪养殖建设项目           头生猪养殖建设项目     康平牧原农牧有限公司 36 万头   康平牧原农牧有限公司 36 万     生猪养殖建设项目           头生猪养殖建设项目     淮安市洪泽牧原农牧有限公司      淮安市洪泽牧原农牧有限公司     青岛即墨牧原农牧有限公司 8 万   青岛即墨牧原农牧有限公司 8     头生猪养殖建设项目          万头生猪养殖建设项目                        内蒙古科右中旗牧原农牧有限     内蒙古科右中旗牧原农牧有限     公司 12 万头生猪养殖建设项目                        目     睢宁牧原农牧有限公司 18 万头   睢宁牧原农牧有限公司 18 万     生猪养殖建设项目           头生猪养殖建设项目                  实际投资项目                                                      最近三年实际效益                                            截止日投资                                                                    是否达序                                           项目累计产         承诺效益         2020     2021                                 到预计           项目名称              对应的原项目                                                        1-11 月        实现效益号                                           能利用率                        年        年                                    效益                                                                                           （未经审计）                    合计                                    384,525.04           -8,548.04   65,360.95     56,812.91

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